Serviços de Consultoria Adaptados às Suas Necessidades
Escolha o serviço que melhor se alinha com seus objetivos financeiros atuais. Todos incluem nossa metodologia comprovada e acompanhamento profissional
Voltar ao InícioNossos Serviços de Consultoria
Cada serviço é desenhado para abordar desafios financeiros específicos com profundidade e personalização
Planejamento Financeiro Pessoal
Para Profissionais e Famílias
Desenvolvimento de estratégia financeira personalizada para organizar suas finanças, alcançar metas específicas e preparar aposentadoria com segurança. Inclui análise completa de situação atual, elaboração de orçamento detalhado, planejamento de aposentadoria e otimização tributária pessoal.
O que está incluído:
R$ 2.800
Investimento inicial na consultoria
Gestão de Carteira de Investimentos
Para Investidores Ativos
Administração profissional do seu portfólio de investimentos com foco em diversificação estratégica e maximização de retornos ajustados ao risco. Inclui seleção criteriosa de ativos, análise fundamentalista, diversificação internacional e rebalanceamento periódico.
O que está incluído:
R$ 4.500
Investimento inicial na consultoria
Consultoria Empresarial Financeira
Para Empresários e Negócios
Assessoria especializada para otimização financeira de empresas e negócios. Inclui análise de fluxo de caixa, estruturação de capital, valuation empresarial, planejamento sucessório e gestão de tesouraria para crescimento sustentável.
O que está incluído:
R$ 8.200
Investimento inicial na consultoria
Compare Nossos Serviços
Entenda qual serviço melhor atende suas necessidades específicas
| Característica | Planejamento Pessoal | Gestão de Carteira | Consultoria Empresarial |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Profissionais e Famílias | Investidores Ativos | Empresários |
| Diagnóstico Inicial | |||
| Gestão Ativa de Investimentos | Orientação | Conforme necessário | |
| Planejamento de Aposentadoria | Parte do portfólio | Opcional | |
| Otimização Tributária | |||
| Análise Empresarial | — | — | |
| Planejamento Sucessório | Básico | Opcional | |
| Frequência de Revisões | Trimestral | Mensal | Conforme necessário |
| Investimento Inicial | R$ 2.800 | R$ 4.500 | R$ 8.200 |
O Que Torna Nossos Serviços Diferentes
Independente do serviço escolhido, você recebe nossa metodologia completa e compromisso com seus objetivos
Personalização Genuína
Cada estratégia é desenvolvida especificamente para sua situação. Não aplicamos modelos prontos, mas criamos soluções que fazem sentido para seu contexto único.
Transparência Total
Você compreende cada recomendação, custos envolvidos e lógica por trás das decisões. Clareza e honestidade são fundamentos do nosso trabalho.
Experiência Comprovada
Mais de uma década de atuação em São Paulo. Centenas de clientes assessorados. Metodologia refinada através de experiência prática e resultados mensuráveis.
Independência Institucional
Sem vínculos com instituições financeiras. Recomendações baseadas exclusivamente no seu melhor interesse, não em comissões ou metas de vendas.
Como Escolher o Serviço Adequado
Algumas orientações para identificar qual serviço melhor se alinha com suas necessidades atuais
Escolha Planejamento Financeiro Pessoal se você:
- ▪ Busca organizar finanças pessoais e estabelecer fundamentos sólidos
- ▪ Precisa de orientação para preparar aposentadoria nos próximos 10-20 anos
- ▪ Quer compreender melhor suas opções de investimento e estruturar estratégia
- ▪ Deseja reduzir carga tributária pessoal de forma legal e estruturada
Escolha Gestão de Carteira de Investimentos se você:
- ▪ Possui portfólio significativo que requer gestão ativa profissional
- ▪ Busca maximizar retornos através de diversificação estratégica
- ▪ Quer acompanhamento mensal detalhado de desempenho de investimentos
- ▪ Deseja exposição internacional e acesso a oportunidades diferenciadas
Escolha Consultoria Empresarial Financeira se você:
- ▪ É empresário buscando otimizar gestão financeira do negócio
- ▪ Precisa estruturar sucessão empresarial ou familiar
- ▪ Está considerando venda, fusão ou captação de recursos
- ▪ Quer separar adequadamente patrimônio empresarial e pessoal
Não Está Certo Qual Escolher?
É completamente normal ter dúvidas sobre qual serviço melhor atende suas necessidades. Durante nossa primeira conversa, discutiremos sua situação específica e recomendaremos o caminho mais adequado.
Em muitos casos, clientes começam com um serviço e posteriormente expandem para outros conforme necessidades evoluem. O importante é dar o primeiro passo.
Pronto para Começar?
Agende uma conversa inicial para discutirmos qual serviço melhor se alinha com seus objetivos financeiros. Sem compromisso, apenas uma oportunidade de conhecimento mútuo.
Agendar Consulta InicialPrimeira conversa é sobre entender sua situação e avaliar se podemos ajudar